成绩只是结果

最近魏教授的一组数据引起产业关注，上海设计业规模在2021年攀升至1200亿元，同比增长率达到86.9%。这一增长，让上海集成电路设计业规模跃升至全国第一。对于在IC制造业本就摘冠的上海，设计业的夺魁更是彰显了其集成电路实力。

我们需从两方面解读“第一”的原因，一方面是此前的第一去哪儿了？一直主打设计产业的深圳，因为一些公司的无法避免的原因，而下滑严重。另一方面，上海的暴增值得我们仔细研究，其离不开整个上海集成电路产业的发展，设计业的成绩，只不过是结果。本文就将简单的聊一聊，上海的集成电路设计乃至整个产业的优势和原因。 

上海半导体的“大、平、龙、制”

虽说上海的集成电路产业甚至可以追溯到1958年，上海半导体厂开始筹建，并将上海无线电技术研究所晶体管研究组及上海晶体厂并入。彼时的集成电路工业初步形成，小规模集成电路可以自主生产。此后的改革开放，集成电路采取技术引进、中外合资方式。上海造芯史上主要转折点，当属中芯国际在张江的落点。上海市委和市政府的“聚焦张江”的战略，让集成电路成为张江重点聚焦的产业之一。也因这一战略，中芯国际、宏力等大投资也接踵而至。

“现在看，上海集成电路产业非常注重龙头企业，龙头企业是产业集聚的核心，尤其是中芯、华虹、展锐等龙头企业，可以很好等吸引产业链上下游，从而形成集聚效应。”芯谋研究副总监谢瑞峰认为，上海集成电路产业的成熟离不开“大”、“平”、“龙”、“制”企业，尤其张江“半导体三件套”中芯、华虹、展锐，这使得上海有批量孵化半导体产业链企业的能力，是上海产业常春的根本。

这几年，中芯、华虹宏力之类的大型公司、平台公司、龙头公司取得了很大进步，它们的营收屡创新高，产能逐年扩大。

其中，中芯先进工艺取得重大突破。已成功量产了14nm先进工艺，并且FinFET衍生技术平台开发也在稳步导入客户，正在实现产品的多样化目标。也业绩方面，过去六年，中芯实现了腾飞。根据年报，2015年中芯营收22.36亿美元，到了2020年营收达到39.07亿美元，这6年来营收接近翻番。今年上半年营收更是达到160.90亿元（约24.92亿美元）。 

华虹集团，先进技术从28nm延伸到14nm，从8英寸技术平台拓展到12英寸平台，在IGBT领域，用其成熟的工艺技术支撑起了中国IGBT产业。其中，华虹宏力的营收在刚刚过去的第三季度，达4.515亿美元，同比上升78.5%，环比上升30.4%，是历史表现最佳的一个季度。

设计企业展锐研发出6nm的5G芯片，已经实现芯片平台商用量产。值得关注的是，展锐这两年一直在进行管理变革和市场策略调整，在发展5G的同时看到了全球4G市场的机会。正确的战略预判使展锐在消费电子业务上收获了巨大进步，开始获得荣耀、realme、摩托罗拉、中兴等在内的全球知名品牌的认可，并重返三星智能机供应链，做进VIVO智能手表等，代表了业界对芯片企业产品、质量各方面的认可。也正是今年第三季度，展锐智能手机芯片的市场份额进入了两位数的大关，达10%。

展锐这样的国内顶尖设计公司，是全球为数不多能够提供5G芯片的设计公司之一，也是大陆公开市场的“独苗”了。据芯谋研究了解，今年展锐在智能手机领域方面的出货以4G为主，在4G芯片资源紧俏的当下，很好的支撑了国内智能手机市场。

除了原有的手机芯片这个赛道外，面向工业物联网这个蓝海市场，展锐19年初组建了工业电子业务，另据分析机构数据，在蜂窝物联网芯片市场，高通以37.2%的市场份额排名第一，展锐以26.8%位列第二，4G Cat 1市场第一。

在国家提出各行业数字化智能化转型升级的当下，这样的芯片设计企业可以很好地辐射全国终端产业，对物联网产业链和5G TOB行业应用也起到核心技术的承载和牵引作用。目前已有数十款搭载展锐5G芯片的5G模组量产商用、超百个行业终端应用案例落地，覆盖智慧医疗、智慧物流、智慧电力、智慧采矿、智慧交通、智能制造、智能园区等领域，持续推动5G在社会经济各领域的规模商用进程。

此外，设备方面，中微的自动刻蚀进入台积电的5nm生产线；材料方面，国产光刻胶、大硅片等已经批量供货。这些成就证明了我们做大做强“大、平、龙、制”企业，是能够带动了整个行业的发展，尤其以前被我们忽视了的设备和材料，获得前述关键企业的主动关照后，进入良性发展轨道。

原因解读

除了上文所提及的悠久且深厚的产业积累外，上海半导体产业更有别的地区难以超越的优势。

产业链集聚生态，吸引大量公司落户上海。上海的集成电路产业，在经历了近30年中外合资产业培育、本土企业进一步推进产业发展的阶段后，至今已经形成了以张江、临港为核心的产业集群，实现了上游到下游的全覆盖。以“大、平、龙、制”为基础的企业集群，产业链不仅实力强劲，而且形成了完整的产业链生态，吸引产业链上下游集聚。类似展锐和中芯的配合，在上海随处可见。当然，产业链并非封闭，中芯华虹展锐的客户辐射整个产业链。 

资本活跃，企业和科研有充分的发展和壮大资本。数据显示，截至2020年底，上海集成电路产业累计总投资额为415.34亿美元，其中净增投资额为36.12亿元。全年上海在集成电路科技开发投入经费也超150亿元。此外，“大基金”有力地支持了上海集成电路产业发展。对于初创企业的扶持不仅仅应该局限于资金支持，同时应该关注企业技术的商业化应用，帮助技术成功转化为产品，培育初创企业向独角兽企业成长发展。

背靠多家知名高校，人才集聚效益凸显。对于上海来说，并不缺乏高精尖人才，上海的高校可以为产业提供不断的人才补给。也得益于许多重点企业的发展，上海一直在吸引着全国乃至全球的人才。其他地区想要发展半导体产业，都在为人才问题头疼，而上海具有极大等优势。此外，大型企业也会为本地产业培养人才。

秉承开放合作的态度，引进国外先进技术，也是上海集成电路发展的特点。很多外资企业喜欢将其在中国大陆的总部设在上海，这些外资企业在上海的研发中心，为上海提供的技术源泉和人才输送渠道。得益于开放合作的态度，很多国际公司本土化的第一站会选择上海，一些国际企业的并购，也会选择上海。 

结语

此前，芯谋研究在文章中提及张江三件套“中芯、华虹、展锐”引起了产业内的关注和讨论，这三件套是上海集成电路的典型标志，更是上海重视集成电路产业发展的展示。三件套说明了“大、平、龙、制”企业的重要性，他们带来了产业集聚，吸引了人才和资本，加快了产业链上下游的配合。所以，上海集成电路的任何成绩，不过是一个自然的结果。

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