近日,国内各大半导体企业纷纷披露了2022年业绩或业绩预告。本文整理了39家半导体企业业绩预测情况,据不完全统计,国内各大半导体企业发布的业绩预告增减不一,16家企业业绩预增,23家企业业绩预减,业绩预减的半导体企业多于业绩预增的企业数量。
产业链中不同的企业悲喜并不相通:北方华创、盛美上海、长川科技等半导体设备企业业绩均呈现出预增;制造/封测企业中,台积电、日月光业绩预增,其中日月光业绩创历史新高,晶方科技、甬矽电子等企业业绩预减;IP/EDA/材料企业中,芯原股份、概伦电子、安集科技等企业业绩预增,天岳先进全年综合毛利率由正转负;Fabless/IDM企业中,澜起科技、东微半导体业绩预增,艾为电子、翱捷科技、寒武纪、卓胜微等18家企业业绩预减。相对来说,2022年半导体设备企业表现更好,Fabless/IDM企业受多重因素影响,业绩表现不太理想。
中国半导体公司2022年业绩预告
公司 |
产业链 |
业绩 |
具体情况 |
北方华创 |
半导体设备 |
预增 |
2022年度净利润21亿元-26亿元,同比增长94.91%-141.32%,全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。 |
盛美上海 |
半导体设备 |
预增 |
公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币6亿元~7.2亿元,同比增长125.35%~170.42%。 |
长川科技 |
半导体设备 |
预增 |
公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润4.50亿元-5.20亿元,同比增长106.20%-138.27%。 |
中微公司 |
半导体设备 |
预增 |
2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为10.8亿元到12亿元,同比增加6.78%到18.64%。 |
华海清科 |
半导体设备 |
预增 |
公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.37亿元至5.17亿元,较上年同期相比增加约2.39亿元至约3.19亿元,同比增长120.4%至160.75%。 |
台积电 |
制造/封测 |
预增 |
2022 年 1-12 月营业收入 22638.9 亿元新台币,约 5025.84 亿元人民币,同比增长 42.6%。 |
日月光 |
制造/封测 |
预增 |
2022年全年营收6709.45亿新台币,同比增长17.71%,创历史新高。 |
晶方科技 |
制造/封测 |
预减 |
扣除非经常性损益事项后,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1.8亿至2.2亿元,同比下降53.32%至61.81%。 |
甬矽电子 |
制造/封测 |
预减 |
预计2022年年度归属于母公司所有者的净利润为13,000.00万元至16,000.00万元,与上年同期相比减少50.32%至59.64%。预计2022年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,000.00万元至7,500.00万元,与上年同期相比减少74.37%至82.91%。 |
广东利扬 |
制造/封测 |
预减 |
预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2,750.00万元到3,300.00万元,与上年同期相比,将减少人民币7,284.19万元至7,834.19万元,同比下降68.82%至74.02%。 |
芯原股份 |
IP/EDA/材料 |
预增 |
预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为1,287.94万元,同比扭亏为盈,增加5,970.92万元。 |
概伦电子 |
IP/EDA/材料 |
预增 |
2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润3908万元到4552万元,与上年同期相比,将增加约1047.54万元到1691.54万元,同比增长36.62%到59.14%。 |
天岳先进 |
IP/EDA/材料 |
预减 |
根据公司初步测算,本年度实现营业收入预计4.15亿元至4.3亿元,同比减少12.93%至15.97%。全年综合毛利率由正转负。 |
安集科技 |
IP/EDA/材料 |
预增 |
安集科技披露2022年度业绩预告,预计2022年实现营业收入10.6亿元-10.9亿元,同比增长54.37%-58.74%;归母净利润2.72亿元-3.32亿元,同比增长117.45%-165.42%;扣非净利润预计2.75亿元-3.36亿元,同比增长201.84%-268.79%。 |
中晶科技 |
IP/EDA/材料 |
预减 |
公司预计2022年1-12月业绩大幅下降,归属于上市公司股东的净利润为1700.00万-2200.00万,净利润同比下降87.06%至83.25%,预计基本每股收益为0.17至0.22元。 |
汇顶科技 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9亿元到-6亿元,与上年同期相比,将出现亏损。 |
芯海科技 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,100万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,462万元左右,同比下降88.50%左右。 |
寒武纪 |
Fabless/IDM |
预减 |
公司2022年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损13.23亿元到16.17亿元。较上年同期相比,亏损扩大19.11%到45.58%。 |
澜起科技 |
Fabless/IDM |
预增 |
公司预计2022年度实现净利润12.44亿元-13.68亿元,同比增长50%-65%。 |
东微半导体 |
Fabless/IDM |
预增 |
公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.75亿元到3.15亿元,与上年同期相比,将增加约1.28亿元到约1.68亿元,同比增长87.2%到114.43%。 |
艾为电子 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-6500万元至-4500万元,与上年度相比,将减少人民币约3.33亿元至约3.53亿元,同比减少115.61%至122.54%。 |
翱捷科技 |
Fabless/IDM |
预减 |
公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2.56亿元左右,较上年同期相比,亏损金额收窄3.34亿元左右,较上年同期收窄56.62%左右。 |
安路科技 |
Fabless/IDM |
预增 |
预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币5000万元至7000万元,与上年同期相比,增加8084.91万元至约1.01亿元,将实现扭亏为盈。 |
卓胜微 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年净利润9.13亿元-11.26亿元,同比下降47.26%-57.23%。公司预计2022年度实现营业收入36.8亿元,较去年同期下降20.59%。 |
国芯科技 |
Fabless/IDM |
预增 |
预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8500万元~1.1亿元,与上年同期相比,将增加1480万元~3980万元,同比增加21.07%至56.68%。 |
恒玄科技 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.215亿元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少70.20%左右。 |
龙芯中科 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年营业收入为78,000万元到82,000万元,同比减少35%到32%;归母净利润为5,000万元到7,000万元,同比减少79%到70%;归母扣非净利润为-16,000万元到-14,000万元,同比减少194%到182%。 |
必易微 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年实现营业收入5亿元-5.5亿元,同比下降37.99%-43.63%;归母净利润3350万元-4020万元,同比下降83.23%-86.02%;扣非净利润预计1750万元-2100万元,同比下降91.04%-92.53%。 |
明微电子 |
Fabless/IDM |
预减 |
公司预计2022年1-12月业绩大幅下降,归属于上市公司股东的净利润为1000.00万-1300.00万,净利润同比下降98.45%至97.99%,预计营业收入为6.70亿至7.00亿元。 |
晶丰明源 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000.00万元至-21,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少84,742.07万元至88,742.07万元,同比由盈转亏。 |
敏芯股份 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年营业收入为28,500万元至30,000万元,同比减少14.71%到18.98%;归母净利润为-6,350万元至-4,850万元,同比减少490.37%至611.11%;归母扣非净利润为-7,350万元至-5,850万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,652.81万元到7,152.81万元。 |
唯捷创芯 |
Fabless/IDM |
预增 |
预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润5400万元左右,将增加约1.22亿元左右。 |
华微电子 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,912.00万元到4,162.00万元,与上年同期相比,将减少7,083.68万元到8,333.68万元,同比减少62.99%到74.11%。 |
博通集成 |
Fabless/IDM |
预减 |
公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-2亿元~-2.5亿元,与上年同期相比减少约2.58亿元~3.08亿元,同比减少442%~528%。 |
复旦微电 |
Fabless/IDM |
预增 |
预计2022年度营业收入约为34.3亿元-36.3亿元,同比增加33.09%-40.85%;预计2022年归属于母公司所有者的净利润约为10.2亿元-12亿元,同比增长98.26%-133.25%。 |
普冉半导体 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,400万元到3,600万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少23,711.06万元到24,911.06万元,同比下降86.82%到91.21%。 |
格科微 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为30,000.00万元到44,000.00万元,与上年同期相比,将减少76,293.35万元到90,293.35万元,同比减少63.42%到75.06%。 |
希荻微电子 |
Fabless/IDM |
预减 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损预计为人民币2,600万元到3,200万元;与上年同期相比,将减少人民币4,134万元到4,734万元,同比减少269%到309%。 |
晶华微电子 |
Fabless/IDM |
预减 |
预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2,200万元至2,600万元,较上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,135.15万元至5,535.15万元,同比减少66.39%到71.56%。 |
注:非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。
几乎与此同时,浙商证券发布了《2023半导体未来十大产业趋势预测》,认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去,提出了对2023年半导体产业发展做出了十大预测:
一、成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军
报告中提到,以全球视角来看,成熟工艺仍是主流,另外由于目前国产设备材料的技术发展阶段的条件约束,且我国的成熟工艺产能仍大面积依靠进口,后续国内的扩产主力就是基于国产可控技术的成熟工艺。
二、全球半导体产业政策进入密集区
中国在全球半导体产业中仍为“追赶者”姿态,值得注意的是2022年8月美国出台的“芯片法案”加入“中国护栏”条款,禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片。近日,更有外媒报道称荷兰、日本与美国达成对中国禁售DUV的协议,西方国家进一步对中国半导体的发展形成了围堵之势。
三、Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术
面对美国的科技封锁,未来三年中国半导体突破的重心在于突破【能用】(在135-28nm建立去A线产能)和 【Chiplet】(基于28nm,在基站、服务器、智能电车领域建立等效14/7nm性能,牺牲一定的体积和功耗)。
四、FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能
理论上,利用DUV光刻机制造的FD-SOI产品,可以达到与采用EUV光刻机制造的FinFET产品相当的性能。FD-SOI技术路线逐渐得到业界关注。
五、RISC-V将引领国产CPU IP突破指令集封锁
从技术架构、软硬件生态到量产应用,我国RISC-V产业正加速迈向成熟。随着2023年正式步入高性能计算场景,基于RISC-V开发的CPU IP将成为2023年国产IP主线。
六、反全球化持续,中国半导体内循环开启
晶圆代工权作为半导体承上启下的核心,能否主导独立自主的fab厂将成为国家间竞争的关键,中国大陆将会以fab厂自给自足为基础,重塑产业链格局,中国晶圆厂产能的建设分为三个阶段:外资主导、内资主导 (基于美国设备为主)、内资主导(基于国产设备为主)。基于美国的技术封锁,未来晶圆厂的建设将更多的基于国产设备。
七、终端厂商及设计公司向产业链前端渗透
芯片产业全球化分工使设计与制造环节分离,存在供应链的地理分割,加剧了受外部因素影响而供需失衡的风险, 因此企业向产业链前端渗透、实现自主可控已是大势所趋。目前部分下游软硬件公司逐步开启芯片自研模式,如智能手机:小米、OPPO、vivo等芯片研发主要聚焦于影像、蓝牙、电池 管理等细分领域。对于IC设计公司来说,自建晶圆厂、在成熟工艺节点掌握独立代工权、将芯片设计和生产制造环节集于一体,将成为趋势。
八、智能座舱将成为电车智能化主战场
报告指出,预计未来3-5年内,智能座舱领域是电车智能化进程中的竞争焦点。因缺乏芯片代工和算法算力,以及国内相关法律法规尚不完善,短期内,智能驾驶无法成为智能电车发展重点。预计2025年前,智能驾驶方面依然以辅助驾驶为主、智能驾驶创新为辅,长远来看自动驾驶将是电车智能化的终局。
九、芯片去库存继续推进,周期拐点已至
半导体板块基本面最差的阶段已经过去;按照历史规律,股价会对库存拐点和价格拐点反应;看多消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情。预计2024年消费半导体将步入量价齐升的上行通道。
十、国产化5.0推进,建立中国半导体生态系统
报告通过梳理国内半导体行业国产替代的发展脉络,划分为五个阶段,并提出2023年国产化将从4.0向5.0推进。国产化5.0(中国半导体生态系统)即2023年以后,将以建立产业链各环节强供需联系、打通内循环为主要替代目标。我国半导体产业全而不强,半导体产业链的几乎每一个环节都有中国企业,但是整体处于落后位置。由于产业链上下游的中 国企业缺乏深度联系,单个企业的进步很容易受美国制裁影响。国产替代之路任重道远!
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